Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Natsuko Hirose memulai kariernya sebagai animator. Bakatnya dengan cepat berkembang, dan dia memulai debutnya sebagai sutradara dalam waktu singkat. Anime pertamanya menjadi hit besar, memicu fenomena sosial dan membuatnya diakui sebagai sutradara jenius yang sedang naik daun. Proyek berikutnya adalah film komedi romantis yang bertemakan cinta pertama! Namun, karena tidak pernah jatuh cinta, Natsuko kesulitan memahami konsep cinta pertama, dan akibatnya, ia tidak dapat membuat storyboard, menyebabkan produksi film terhenti. Suatu hari, dia pingsan saat mengerjakan storyboard-nya dan terbangun di dunia film anime masa kecil favoritnya “A Tale of Perishing.”
