Setelah bergabung dengan perlawanan melawan bakufu, Gintoki dan gengnya bersembunyi, bersama dengan Katsura dan pemberontak Joui-nya. Yorozuya segera didekati oleh Nobume Imai dan dua anggota Kiheitai, yang menjelaskan bahwa bajak laut Harusame telah berbalik melawan Kapten Divisi 7 Kamui dan mantan sekutu mereka Takasugi. Kiheitai memberi Gintoki sebuah pekerjaan: temukan Takasugi, yang telah hilang sejak kapalnya disergap dalam serangan Harusame. Nobume juga membuat pengungkapan yang menakjubkan tentang Tendoushuu, sebuah organisasi rahasia yang menarik banyak faksi, dan pemimpin mereka Utsuro, sosok bayangan dengan kemiripan luar biasa dengan mantan guru Gintoki.
