Sebuah kekuatan yang dikenal sebagai kekuatan Astral merembes ke seluruh dunia, digunakan oleh penyihir astral. Takut akan kekuatan destruktifnya, “Empire” menganiaya mereka yang menunjukkan kemampuan mereka. Para penyihir yang tersiksa kemudian mendirikan Kedaulatan Nebulis untuk melarikan diri dari penindas mereka. Sejak itu, kedua negara mengalami konflik yang pahit, perang masih berlangsung kuat selama lebih dari satu abad.
Setelah melakukan kejahatan besar yaitu membebaskan seorang penyihir yang dipenjara, ksatria berbakat Iska dijatuhi hukuman penjara. Setahun kemudian, pemimpin Kekaisaran tiba-tiba memutuskan untuk membebaskannya, dengan syarat dia memburu penyihir menakutkan yang dikenal sebagai “Penyihir Bencana Es.” Berharap bisa mengakhiri perang, Iska setuju. Secara kebetulan, Penyihir Bencana Es itu sendiri, Aliceliese “Alice” Lou Nebulis XI, juga menginginkan perdamaian dan bersedia melakukan apa saja untuk menjatuhkan Kekaisaran.